הפניקס -קרן י' היא פוליסת חיסכון המנוהלת על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).
נתונים כלליים
שם הקרן
הפניקס -קרן י'
חברה מנהלת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
חברת אם
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
סיווג
פוליסות שהונפקו בשנים 1992-2003
מספר קרן
7012
עדכון אחרון
09/2026
תשואות הפניקס -קרן י'
תשואה חודש אחרון
0.39%
תשואה מתחילת השנה
6.3%
תשואה מצטברת 3 שנים
43.86%
תשואה מצטברת 5 שנים
50.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
12.89%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
8.53%
דמי ניהול שנתיים
2.72%
דמי ניהול מהפקדה
—
תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים
יתרות
סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)
37,740.3
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)
—
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)
—
מדדי סיכון
סטיית תקן
5.3
מדד שארפ
1.21
אלפא
0.84
חשיפה למניות
19,766.75%
חשיפה לחו״ל
20,519.65%
חשיפה למט״ח
7,083.65%
נכסים נזילים
73.4%
מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.
