דלג לתוכן

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

מערכת Savey

אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןאלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
חברה מנהלתאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםאלטשולר שחם פיננסים בע"מ
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותהלכתי
התמחות משניתהלכה יהודית
מספר קרן12257
תאריך הקמה2018-02-27 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה

תשואה חודש אחרון4.54%
תשואה מתחילת השנה2.77%
תשואה מצטברת 3 שנים36.88%
תשואה מצטברת 5 שנים29.35%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים11.03%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים5.28%
דמי ניהול שנתיים0.7%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)138.35
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.74
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.77
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-2.22
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-1.25

מדדי סיכון

סטיית תקן6.8
מדד שארפ0.59
אלפא-2.88
חשיפה למניות68.61%
חשיפה לחו״ל59.29%
חשיפה למט״ח26.26%
נכסים נזילים93.5%

השוואת אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה11.03%5.28%0.7%
מגדל גמל להשקעה הלכה12.66%7.12%0.64%
כלל גמל לעתיד הלכה12.4%6.88%0.65%
מיטב גמל להשקעה הלכה12.3%7.38%0.67%
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה12.04%7.81%0.6%

השוואה לקרנות נוספות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות19.12%8.77%0.59%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי11.85%5.8%0.63%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה11.03%5.28%0.7%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)7.29%4.18%0.64%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)4.75%3.2%0.6%