דלג לתוכן

הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)

מערכת Savey

הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקופת גמל להשקעה
התמחותמתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משניתכספי (שקלי)
מספר קרן13209
תאריך הקמה2020-04-02T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)

תשואה חודש אחרון0.31%
תשואה מתחילת השנה3.07%
תשואה מצטברת 3 שנים13.97%
תשואה מצטברת 5 שנים17.31%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים4.46%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.24%
דמי ניהול שנתיים0.68%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)39.22
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.45
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.66
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-7.62
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-7.83

מדדי סיכון

סטיית תקן0.64
מדד שארפ0.06
אלפא0
חשיפה למניות0%
חשיפה לחו״ל0.06%
חשיפה למט״ח0%
נכסים נזילים94.7%

השוואת הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
כלל גמל לעתיד כספי(שקלי)4.95%3.73%0.61%
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)4.62%3.51%0.6%
מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי)4.46%3.15%0.6%
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)4.46%3.24%0.68%
מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)4.41%3.13%0.58%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)4.46%3.24%0.68%
הפניקס גמל להשקעה מניות21.75%12.17%0.59%
הפניקס גמל להשקעה שריעה13.68%12.15%0.69%
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P50013.31%12.33%0.58%
הפניקס גמל להשקעה כללי13.24%7.66%0.62%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.