דלג לתוכן

מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה

שימו לב: הקופה הפסיקה לדווח למשרד האוצר (ייתכן שמוזגה או נסגרה). הנתונים כאן היסטוריים ואינם מתעדכנים.

מערכת Savey

מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה היא קופת גמל המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 12/2024).

נתונים כלליים

שם הקרןמיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה
חברה מנהלתמיטב גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםמיטב דש השקעות בע"מ
סיווגתגמולים ואישית לפיצויים
התמחותמדרגות
התמחות משנית60 ומעלה
מספר קרן9553
תאריך הקמה2015-10-07T00:00:00
עדכון אחרון12/2024

תשואות מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה

תשואה חודש אחרון0.72%
תשואה מתחילת השנה9.68%
תשואה מצטברת 3 שנים11.05%
תשואה מצטברת 5 שנים21.03%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים3.56%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.89%
דמי ניהול שנתיים0.13%
דמי ניהול מהפקדה0%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)1.1
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0

מדדי סיכון

סטיית תקן5.3
מדד שארפ0.53
אלפא0.72
חשיפה למניות0.26%
חשיפה לחו״ל0.25%
חשיפה למט״ח0.14%
נכסים נזילים90.9%

השוואת מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה3.56%3.89%0.13%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה11.77%7.03%0.58%
קופת גמל הנדסאים - 60 ומעלה10.23%6.16%0.44%
מיטב גמל לבני 60 ומעלה9.9%6.21%0.56%
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 60 ומעלה9.89%5.25%0.6%

השוואה לקרנות נוספות של מיטב גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה3.56%3.89%0.13%
מיטב גמל משולב סחיר28.61%—0.54%
מיטב גמל עוקב מדדי מניות25.82%17.19%0.6%
מיטב גמל מניות22.07%12.64%0.53%
מיטב גמל לבני 50 ומטה14.68%8.89%0.57%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 12/2024. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.