דלג לתוכן

מקפת תקציבית

מערכת Savey

מקפת תקציבית היא קופת גמל המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמקפת תקציבית
חברה מנהלתמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
חברת אםשלמה אליהו אחזקות בע"מ
סיווגמרכזית לפיצויים
התמחותכללי
התמחות משניתכללי
מספר קרן1304
תאריך הקמה2008-02-18T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות מקפת תקציבית

תשואה חודש אחרון-0.32%
תשואה מתחילת השנה3.68%
תשואה מצטברת 3 שנים26.15%
תשואה מצטברת 5 שנים21.84%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים8.05%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.03%
דמי ניהול שנתיים0.22%
דמי ניהול מהפקדה—

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)100.97
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.36
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)1.46
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-1.1

מדדי סיכון

סטיית תקן4.44
מדד שארפ0.43
אלפא-0.36
חשיפה למניות21.43%
חשיפה לחו״ל17.39%
חשיפה למט״ח10.18%
נכסים נזילים94.9%

השוואת מקפת תקציבית למובילות בקטגוריה

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מקפת תקציבית8.05%4.03%0.22%
מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה13.41%7.7%2%
קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ13.35%7.62%1.97%
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי13.26%8.01%0.29%
קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ13.2%7.68%0.75%

השוואה לקרנות נוספות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מקפת תקציבית8.05%4.03%0.22%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות21.68%12.57%0.48%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה14.16%8.57%0.5%
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p50013.6%12.09%0.48%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר12.81%—0.51%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.