דלג לתוכן

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

מערכת Savey

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 04/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןאלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה
חברה מנהלתאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חברת אםאלטשולר שחם פיננסים בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן9760
תאריך הקמה2015-11-12 00:00:00
עדכון אחרון04/2026

תשואות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

תשואה חודש אחרון4.4%
תשואה מתחילת השנה2.88%
תשואה מצטברת 3 שנים41.73%
תשואה מצטברת 5 שנים42.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים12.33%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים7.34%
דמי ניהול שנתיים0.15%
דמי ניהול מהפקדה1.24%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)284.71
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.39
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.41
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-4.67
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-2.69

מדדי סיכון

סטיית תקן6.37
מדד שארפ0.89
אלפא-0.96
חשיפה למניות133.72%
חשיפה לחו״ל107.05%
חשיפה למט״ח50.09%
נכסים נזילים91.5%

השוואה לקרנות נוספות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה12.33%7.34%0.15%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות19.25%8.6%0.18%
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות16.59%—0.18%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות16.45%8.72%0.15%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה14.29%8.21%0.15%