דלג לתוכן

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה

מערכת Savey

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן9984
תאריך הקמה2015-12-31T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה

תשואה חודש אחרון0.57%
תשואה מתחילת השנה7.52%
תשואה מצטברת 3 שנים45.28%
תשואה מצטברת 5 שנים54.73%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים13.26%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים9.12%
דמי ניהול שנתיים0.14%
דמי ניהול מהפקדה1.53%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)1,168.69
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)8.4
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.59
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)-8.77
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)-0.96

מדדי סיכון

סטיית תקן5.23
מדד שארפ1.33
אלפא1.92
חשיפה למניות617.82%
חשיפה לחו״ל434.62%
חשיפה למט״ח243.6%
נכסים נזילים97%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה13.26%9.12%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.