דלג לתוכן

הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)

מערכת Savey

הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות כלליות
מספר קרן8320
תאריך הקמה2013-12-31T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)

תשואה חודש אחרון0.31%
תשואה מתחילת השנה3.08%
תשואה מצטברת 3 שנים13.8%
תשואה מצטברת 5 שנים17.02%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים4.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.19%
דמי ניהול שנתיים0.13%
דמי ניהול מהפקדה1.28%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)14.05
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.11
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.01
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.91
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)1.01

מדדי סיכון

סטיית תקן0.62
מדד שארפ-0.07
אלפא0
חשיפה למניות0%
חשיפה לחו״ל0.02%
חשיפה למט״ח0%
נכסים נזילים95.2%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי)4.4%3.19%0.13%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.