דלג לתוכן

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

מערכת Savey

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות כלליות
מספר קרן12120
תאריך הקמה2018-01-18T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

תשואה חודש אחרון-0.64%
תשואה מתחילת השנה1.56%
תשואה מצטברת 3 שנים23.37%
תשואה מצטברת 5 שנים20.5%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים7.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים3.8%
דמי ניהול שנתיים0.13%
דמי ניהול מהפקדה1.28%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)456.19
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.97
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)11.71
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)8.74

מדדי סיכון

סטיית תקן4.33
מדד שארפ0.27
אלפא-0.48
חשיפה למניות75.1%
חשיפה לחו״ל181.96%
חשיפה למט״ח58.43%
נכסים נזילים86.5%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה7.25%3.8%0.13%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.