דלג לתוכן

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

מערכת Savey

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות כלליות
מספר קרן7236
תאריך הקמה2015-12-31T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואה חודש אחרון-0.51%
תשואה מתחילת השנה3.29%
תשואה מצטברת 3 שנים29.51%
תשואה מצטברת 5 שנים26.11%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים9%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים4.75%
דמי ניהול שנתיים0.13%
דמי ניהול מהפקדה1.28%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)265.69
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)3.93
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)2.8
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)3.31
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)4.44

מדדי סיכון

סטיית תקן4.99
מדד שארפ0.52
אלפא-0.48
חשיפה למניות77.57%
חשיפה לחו״ל125.2%
חשיפה למט״ח38.8%
נכסים נזילים87.5%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה9%4.75%0.13%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.