דלג לתוכן

מסלול קצבה לזכאים קיימים

מערכת Savey

מסלול קצבה לזכאים קיימים היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. להלן הנתונים המלאים מהדוח החודשי האחרון שפורסם על ידי משרד האוצר (תקופת דיווח 09/2026).

נתונים כלליים

שם הקרןמסלול קצבה לזכאים קיימים
חברה מנהלתהפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חברת אםהפניקס אחזקות בע"מ
סיווגקרנות חדשות
מספר קרן9987
תאריך הקמה2015-12-31T00:00:00
עדכון אחרון09/2026

תשואות מסלול קצבה לזכאים קיימים

תשואה חודש אחרון0.62%
תשואה מתחילת השנה4.77%
תשואה מצטברת 3 שנים20.21%
תשואה מצטברת 5 שנים34.35%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים6.33%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים6.08%
דמי ניהול שנתיים0.14%
דמי ניהול מהפקדה1.53%

תשואה חודשית — 24 חודשים אחרונים

יתרות

סך נכסים מנוהלים (מ׳ ש״ח)3.73
הפקדות חודשיות (מ׳ ש״ח)0
משיכות חודשיות (מ׳ ש״ח)0.02
ניוד פנימי (מ׳ ש״ח)0.11
הפקדות נטו חודשיות (מ׳ ש״ח)0.09

מדדי סיכון

סטיית תקן1.8
מדד שארפ1.44
אלפא3.36
חשיפה למניות0%
חשיפה לחו״ל0%
חשיפה למט״ח0%
נכסים נזילים93%

השוואה לקרנות נוספות של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

שם הקרןתשואה שנתית 3 שניםתשואה שנתית 5 שניםדמי ניהול שנתיים
מסלול קצבה לזכאים קיימים6.33%6.08%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מניות21.72%12.21%0.13%
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות17.81%11.21%0.14%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה15.3%10.72%0.14%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה14.63%8.45%0.13%

מקור הנתונים: מאגרי גמל-נט, פנסיה-נט וביטוח-נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), תקופת דיווח 09/2026. התשואות ברוטו, לפני דמי ניהול. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות בעתיד, וההשוואה אינה המלצה להצטרף לקופה מסוימת. ייתכנו טעויות בהעתקת הנתונים; הנתון המחייב הוא של הגוף המנהל.